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英伟达市值破3万亿美金,取代苹果,而且所有人都认为它还会继续涨

2024-06-07 255
英伟达的市值正式超越了苹果。

英伟达市值破3万亿美金,取代苹果,而且所有人都认为它还会继续涨

它成为全球市值第二的公司,而且几乎所有人都认为这只是暂时的,英伟达很快就会超过目前的第一微软。

这种情绪,前所未见。

最新的收盘数据显示,英伟达一天涨超5%之后,突破了 3 万亿美元市值的里程碑,达到 3.019 万亿美元,而苹果的市值为 2.99 万亿美元。微软为 3.15 万亿美元。而目前A股的总市值在85万亿左右,美股的微软3万亿美元,苹果3万亿,英伟达3万亿,谷歌2.1万亿,Meta1.2万亿,这5家公司的市值就有12.3亿美元,约86万亿人民币。

英伟达市值破3万亿美金,取代苹果,而且所有人都认为它还会继续涨

“如果你在10年前买了一万块英伟达股票,今天你有263万了”

自今年 5 月发布第一季度财报以来,英伟达股价已上涨超过 24%,自去年以来股价一路走高。据估计,该公司在数据中心人工智能芯片领域占据了 80% 的市场份额,吸引了大型云计算厂商数十亿美元的支出。在截至4月28日的三个月里,英伟达销售额达到260亿美元,是2023年同期的三倍多,比前三个月增长了18%。

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英伟达上市以来的EPS每股营收变化

去年5月,英伟达还“仅仅”是一个1万亿美元的公司。之后它一路狂飙,超过亚马逊和Meta。在这个过程里,它的营收也在激增,在5月录得的盈利甚至都高达140亿美元。

一年涨了2万亿,最近一个半月涨了1万亿。下一个一万亿,要多久?

这实在太疯了。

但黄仁勋显然正在尝试把这种看起来很不理性的狂飙变成一种可持续的东西。

最新的大动作是,他要让英伟达像是发布iPhone一样发布它售价近5万美元一枚的高端芯片,以及售价更恐怖的大量芯片连接在一起的超级计算机。而且,它的买家比iPhone的买家更没得选。

与此同时,另一个刺激它股价上涨的因素是英伟达的拆股。今年 2 月,英伟达 的市值 “仅仅 ”为 2万亿美元,但在上个月宣布所谓的股票拆分计划后,英伟达引发了新一轮的股票购买热潮。此举将使股票数量增加 10 倍,股票价值相应降低,目的是让小投资者更容易买得起股票。

而此次分拆尚未进行,它将于本周五进行,预计将引发更多的股票需求。

英伟达还一手推动美国标准普尔500指数和纳斯达克指数的上涨,它们在周三也创下新纪录。

“如果你在10年前买了一万块英伟达股票,今天你有263万了。”一名分析师说到。而这似乎依然是今天市场对待英伟达的态度。

黄仁勋的token经济学

在英伟达狂飙同时,黄仁勋的净资产也突破1000亿美元,身价狂涨,目前仅在《福布斯》富豪榜上落后于比尔·盖茨(Bill Gates)、杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)和埃隆·马斯克(Elon Musk)等人。

而黄仁勋正在打造一种属于他的“token经济学”。

在几天前的COMPUTEX上,他这样说到。“买的越多,省的越多。这可能不那么准确,但这就是CEO数学,它绝对有效。”

今天的AI投资和收益比对于很多AI应用和模型公司来说,其实是非常不匹配的。因此黄仁勋一直在强调通过增加投资来节省长期成本的逻辑。他把未来世界的一切产值都与生成式模型在产出的token挂钩,他形容上一次工业革命的关键是直流电机,带来了源源不断的电力,而今天英伟达发明了token制造机,给未来世界的生产力奠定基础。

这是他的一种Token经济学。

“买的越多,省的越多”是他必须强化的口号,和必须让客户建立的预期,也是token经济学的精髓。

不停上涨的股价,就是token经济学最好的宣传。

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为此,黄仁勋的一个方法是不停的从百宝箱中掏出性能怪兽。并且不停预告新的怪兽。

另一个方法是,在这些客户中”相互成全“。他能亲自送第一个量产的DGX H200去OpenAI,也能在财报会上疯狂夸赞马斯克,与Google研发toB端的AI功能深度绑定,还能保持微软和Meta作为它的最大客户,据称微软占英伟达收入约15%,而扎克伯格最重要的KPI就是搞定英伟达的最新一代的GPU供应。

看看苹果的境遇就更明显。它这次被超越的过程,其实并不是在下跌中被超越。当天苹果股票也在上涨。

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但苹果和其他几家公司的最大区别,可能就在于它的产品坚决不用英伟达,而且在AI训练和推理上它也没有公开过任何和英伟达的天价订单。曾经,苹果的芯片自研等动作都是它自己股价上涨的推动剂。如今它作为唯一与英伟达若即若离的那个公司,被英伟达市值超越,并且因为远离英伟达的这个朋友圈而被市场认为掉队,这简直就是今天围绕英伟达的狂热的一个最佳缩影。(玄宁)

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