Apple的镜头订单在2Q23 非常疲弱,预期将衰退35–40% QoQ,高于组装与部分零组件的30–35%。与2Q22 相较,也显著衰退30–40% YoY。大立光为今年iPhone 15 Pro Max的潜望镜相机的独家镜头供应商,市场有高估潜望镜对玉晶光2H23–1H24 营收与利润的疑虑。
大立光出货潜望镜相机镜头的单价约为USD 4 (包含稜镜),显著低于市场共识的4.5– 5 或以上。值得注意的是,USD4 的价格,代表大立光无法从潜望镜的相机镜头中获利。
预期玉晶光将自iPhone16 开始供应潜望镜的镜头,届时该零组件的价格将会更低,不利镜头供应商。
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