果粉控消息,根据太报消息,有亚系外资表示,台积电仅靠第三季度苹果iPhone 15系列新机的拉货,难以带动下半年的业绩,因此下调对台积电2023年、2024年资本支出的预期。
亚系外资表示,半导体产业将迎来iPhone带来的旺季,但是除了iPhone之外,终端市场的不确定性比较高。近期AI需求旺盛带动英伟达芯片供不应求,但由于英伟达占台积电营收的比重仅有1~2%,因此总体来看,预计台积电第三季度旺季效应趋缓,营收环比增长约为10%,低于过去7年同期16%左右的水平。
亚系外资指出,台积电此前表示2023年资本支出约320~360亿美元,虽然近期客户对于AI抱有很大热情,但AI相关基础建设并不能直接转换成资本支出。相反的,客户可能将传统服务器资源切换至AI方面,不排除下调预算的可能。因此,目前来看,考虑到宏观景气风险,外资下调今、明年台积电资本支出预期,2023年预估325亿美元降至290亿美元,2024年预估315亿美元下降至305亿美元。
此外,该资本机构考虑到第三季度台积电营收可能低于预期,因此调降2023~2024年每股获利。不过,资本仍然看好台积电股价,并将目标价格从643元新台币调整至703元新台币,维持买入评级。
(校对/张杰)
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